移轉的第一步，是盤點資料與關係
直銷系統移轉不只是匯入會員名單。需要同時處理會員編號、推薦與安置關係、資格、訂單、購物金及歷史結算，並確認哪些資料繼續參與新系統計算。
一、定義哪些資料要搬，哪些要保留查詢
列出會員、組織、商品、訂單、付款紀錄、購物金及結算資料。逐項標示需要在新系統運作、只需查詢或保留於原系統的範圍，避免把所有歷史資料都當作新的計算來源。
二、確認欄位對應與唯一識別
建立舊欄位與新欄位的對應表，確認會員編號、帳號、身分與多口關係如何保留。針對重複帳號、空值與格式差異制定處理方式，保留修正紀錄。
三、先驗證組織關係，再驗證業績
核對推薦人與安置位置，檢查是否存在找不到上層、重複安置或循環關係。組織一致後，才核對資格、業績與結算，避免用錯誤關係產生新的結果。
四、試搬與核對，形成差異清單
先以測試環境執行移轉，比較資料筆數、關鍵欄位、組織關係與結算彙總。抽查重要會員與例外資料，記錄差異及修正方式，再進行下一輪確認。
五、安排切換時間與回復方式
確認正式切換時哪些作業需要暫停，如何接住最後新增的會員和訂單，以及切換失敗時如何回復。上線後安排觀察期，持續核對資料與實際操作。
用可核對的結果，確認移轉完成
移轉完成的標準應是資料、組織與作業都能對照確認，而不是只看匯入成功訊息。先訂好驗收清單，讓營運團隊知道該核對什麼。