先確認系統是否理解你的制度
直銷系統選型，應從制度適配、計算驗證、資料可攜性、使用體驗與維護交接五個面向評估。先整理自己的流程，再請廠商以相同情境說明，會比只比功能名稱更容易判斷。
一、制度適配：規則能否被完整描述？
提供會員層級、推薦與安置關係、獎金資格、回購條件及結算週期。請廠商說明哪些能設定、哪些需要客製，以及規則變更後如何驗證。關鍵是確認例外情境，而不是只確認一般情境能跑。
二、計算驗證：能否對照預期結果？
準備具體試算範例，要求系統呈現點數來源、資格判定與獎金明細。把退貨、補扣、升降級及跨期異動一起納入，確認每個結果都能解釋其來源。
三、資料可攜性：能否匯出與核對？
先問清楚會員、組織關係、訂單、購物金與歷史結算的可匯出項目及格式。已有系統時，也要確認欄位對應、編號保留、組織一致性與移轉失敗的處理方式。
四、使用體驗：日常操作是否清楚？
請管理人員與會員各自走過常見任務，例如搜尋會員、查看組織、核對結算與推薦入會。檢查手機介面、角色權限和錯誤提示，避免展示時順暢，實際作業卻需要反覆詢問。
五、維護交接：上線之後如何協作？
確認功能規格、驗收紀錄、操作說明、維護範圍與問題回報方式。若涉及原始碼、部署環境或第三方帳號，也要在合作文件中寫清楚交付與管理責任。
把同一份問題清單，交給不同廠商
使用相同的制度範例與操作情境進行評估，記錄每家廠商的實際回應。把「已支援」「需要客製」「尚待確認」分開，才能看清楚真正的適配程度。